红外等军用领域需求旺盛,主要因为全球地缘冲突不断,精确制导导弹、无人机等对红外锗需求较大
而今天看的这家公司,是我国的锗业新龙头,公司最新发现的锗储备,已经超过了A股两大传统锗业巨头,云南锗业和驰宏锌锗,而除了锗之外,公司还是锂、铯的双料龙头。
公司主要是从事锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。
锂电相关营收占到公司总营收的65%,毛利率35.55%,利润占比依然在5成以上。
而铯、铷资源营收占公司总营收的19%,毛利率高达72.37%,利润占比也超过了三成。
公司所属津巴布韦 Bikita 矿山是一座历史悠久的成熟矿山,自 2022 年收购以来,凭借公司地勘技术优势连续完成了三次增储工作,碳酸锂当量由 84.96 万吨 增长至 288.47 万吨。
公司所属加拿大 Tanco 矿山是全球现有在产的唯一以铯榴石为主矿石的矿山,也是世界上储量最大的铯榴石矿山, 其生产的铯榴石品位高、具有较高的经济开采价值。
公司对于全球高品质铯矿资源的控制,奠定了公司在铯盐业务领域的显著资源优势,对整个铯盐产业链的全球定价具有明显的话语权。
而近期,公司又探到了超700吨的锗金属含量,这已经超过了云南锗业和驰宏锌锗的600吨的数量级。
看完了公司的优势亮点,接下来,通过对公司财报关键数据梳理,进一步分析公司基本面情况,
截至2024年半年度,公司的销售净利率有所上升,但距离高峰时期,依然差距明显。
同时,也应该看到千亿国际,虽然公司的客观盈利能力在下降,但相对于行业来说,公司的销售净利率哪怕在下滑时期都是持续领先于行业的。
可以看到,自2022年之后,公司的总资产周转率,就持续落后于行业平均水平了。一方面,说明,公司的利润空间大,但相应的业务规模还相对较小。
另一方面说明,在锂行业,现状就是量价齐跌,不仅仅售价降低,同时整个市场规模也在萎缩。
整体来看,公司虽然营运能力略逊于行业平均水平,但盈利能力明显高于行业平均水平,综合经营实力,依然行业领先。
公司最近两年,负债率有明显下降,低于行业平均水平,且流动性充裕,财务状况健康。
综合来看,公司由之前的铯、锂双龙头,一举成为铯、锂、锗三料龙头,竞争优势进一步增强, 且虽然处于行业下降周期,公司依然保持着较为不错的盈利能力。不足之处就在于,公司目前的业务规模还相对较小。
钟睒睒说,有人利用了算法,算法不是老百姓想出来的,是有知识有文化的人想出来的,那些天天网上骂钟睒睒的人,和钟睒睒一样都是受害者。
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